دو خواهر به نام‌های اکرم و آذر به همه می‌گویند برادرشان به‌صورت قاچاق به آلمان رفته و از او خبری ندارند. به مرور این دروغ در ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل می‌شود تا حدی که روزها را در انتظار برگشتن برادرش از آلمان سپری می‌کند و ...

جیسون میلر ، نویسنده فیلمنامه که قادر به کنار آمدن با اتفاقات اخیر نیست ، بی وقفه وارد جدیدترین فیلمنامه خود می شود تا از برخورد با یک تجربه آسیب زا جلوگیری کند. او که در آپارتمان خود منزوی شده بود و حال و هوای او در لبه تیغ قرار داشت ، با لیزا ملاقات کرد. همسایه زیبای او از پایین سالن و یک رابطه شروع به پیشرفت می کند ...